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              富善投資2020年5月投資展望

              發布人: ?發布時間:2020-05-01 19:00:09

              2020年4月市場回顧

              機會在絕望中產生再次獲得驗證,海外市場見底先于疫情拐點

              進入4月,全球疫情數據已經進入快速攀升期,每日新增確認成為全球投資人時刻關注的疫情指標。投資者情緒隨著疫情指標的攀升不斷走低。海外各國對疫情防控思路各不相同,東北亞國家一經確認疫情傳播,隨即加強檢測和隔離,日本、韓國很快轉入低發階段。歐美國家開始較為放松,隨后轉入封城模式,也陸續見到新增拐點:意大利3月26日確認高點出現,西班牙于4月1日確認高點,德國是4月2日,海外總體新增確診于4月10日確認進入平臺期。然后全球的股市底部產生在3月23日,到4月10日已經反彈超過18%(以納斯達克指數為例),再一次印證資本市場先驗性的一面。



              2020年5月投資展望

              全面迎接歐美國家復工、復產,積極把握后疫情時代投資機會


              隨著歐洲主要國家新增確診人數持續回落,各國復工、復產計劃紛紛出爐。美國數據盡管還在高位震蕩,但逐步走低也只是時間問題。今年以來困擾全球的新冠肺炎第一階段預計將在夏季落幕。而因疫情干擾,需求預期受到調整的消費電子、半導體、汽車、社會服務行業以及可選消費有望迎來復蘇。

              我們4月密集調研了消費電子、半導體產業產業鏈,結果顯示原本市場預期的需求推遲真實情況很有可能是下游需求預測(forecast)能見度縮短,隨著交期臨近,訂單再次顯現。科技產業板塊被錯殺的概率和幅度很大。另外,因疫情而出現歷史性結構改善的投資機會,主要集中在互聯網、云計算、數據中心領域。我們預計后疫情時代,消費電子、半導體、可選消費以及云計算、數據中心將成為市場投資的熱點。

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